特斯拉Q2交付量或不如预期 瑞穗、大摩等大行分散下调目标价

资联社6月28日讯（撰稿人 卞纯）出于对加息、库存链压力持续等宏观经济因素的担忧，杜邦未来会反遭多家国际上大先为密集减至目标价。简介的减至来自玉川证券交易。

玉川分析员的卡Vijay Rakesh周日将杜邦目标价从1300美元/股减至至1150美元/股，他怕原材料成本上升以及汽车产出将限制该母公司未来的销售和纯利。

未来几年交货生产量和纯利或受限

Rakesh将杜邦第二季的交货生产量预计从29.6万辆减至至23.2万辆，将该车承接2022年年平均的交货生产量预计从140万辆减至至125万辆，并将2023年的交货生产量预计从184万辆减至至181万辆。

在整体去年和每股额度不足之处，Rakesh将杜邦第二季度的目标从180亿美元和2.49美元不断减至至155亿美元和1.59美元，较差于低价的共识预计176.9亿美元和2.07美元。

他还原订杜邦2022年年平均年销售额和每股额度分别将翻倍814亿美元和10.74美元，皆较差于原先857亿美元和13.14美元的标准差；2023年年平均年销售额和每股额度为1120亿美元和15.49美元，同样较差于在此之后原订的1143亿美元和17.14美元。

Rakesh声称，考虑到电池市价上涨等库存相关关键问题持续假定，他正在减至对杜邦未来几年展现出的预计。

杜邦目标价反遭密集减至

除了玉川值得注意，未来会之外太古洋行和瑞士信贷在内的多家国际上大先为皆减至了杜邦目标价。

这些投先为忽视极高的利率就会减少杜邦未来额度在理论上的折现市价，因此对投资人的潜力也就会减少。此外，他们也对杜邦的交货生产量感到软弱。

太古洋行分析员Adam Jonas事隔将杜邦目标价从1300美元减至至1200美元。他将杜邦二季度的交货生产量预计减至至27万辆，在此之后预计为31.6万辆，并将年平均交货目标从142.5万辆减至至139万辆。

此外，该分析员还将杜邦二季度的汽车毛利率预计从之前的25.8%减至至24.6%，就年平均而言，该衡生产量原订将翻倍26.5%，略较差于在此之后预计的26.8%。

瑞信分析员Dan Levy事隔几天后也将杜邦的目标价从1125美元减至至1000美元，称作这一变化反映了较差的折现率。

他原订杜邦第二资季将交货24.2万辆汽车，远较差于大概27.3万辆的平皆预计，并将对该车承接第二资季的每股额度预计从2.06美元减至至1.10美元。

这意味着，杜邦二季度交货生产量可能就会较一季度突出飙升。今年一季度，杜邦生产了30.54万辆锂电池，交货生产量超过31万辆。

杜邦一直走势仍被看好

值得注意的是，从全面性来看，上述几家投先为的分析员仍对杜邦持乐观心态。他们虽然减至了杜邦目标价，但目标价仍远高于该股理论上市价，而且他们皆持续了对该母公司的“买进”评级。

杜邦净值周日收报734.76美元，今年以来共计下跌近40%。

玉川的Rakesh忽视，随着产生产量和掀背车增高，尽管市价上涨，交货给时间极短，锂电池需求仍将较弱。而大摩的Jonas建议，如果杜邦二季度的去年比预计的要差，并导致全面的暴跌，那么这将备有一个有潜力的“逢较差买进”机就会。

瑞信的Levy则声称，杜邦的一直情况很清楚，该母公司即便如此是锂电池应用的全球领导者。

责任撰稿人：于健 SF069

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