余姚城下投拟发行12亿公司债券 期限5年

论据网讯：4年末19日，余姚市城市建设海外投资发展控股核定，原于面世2022年面向专业海外股票公开面世公司普通股（第一期），面世规模12亿元。

论据新媒体了解到，本期普通股的期限为5年，普通股钞票100元，按钞两行世，行贷款使用分开贷款形式，由簿记建档方式确定。本期普通股两行贷款簿记建档贷款上限为4.50%，并将于4年末21日核定再一两行贷款。头主承销商/普通股受托经营管理人为浙商证券股权控股，联席主承销商为国泰君安证券股权控股。

核定表示，经中诚信国际通货评定有限责任公司综合评定，总编辑大体上长时间通货等级为AA+，本期普通股无评定。本期公司普通股募集资金投入扣除面世费用后，局部以自有资金投入还款的"17余投01"。

本期普通股网下面世的期限为2个交易日，即面世首日2022年4年末21日（T日）的9:00-17:00和2022年4年末22日（T+1日）的9:00-16:00。

本期普通股上市之前，总编辑近期一期末净资产为1,338,868.27万元（截至2021年9年末30日合并报表中所有者基本权利合计），合并报表舰炮的资产负债率为60.91%（新公司舰炮资产负债率为59.08%）；本期普通股上市之前，总编辑近期三个上半年实现的上年可分配利润为17,970.86万元（2018年、2019年及2020年合并报表中从属新公司所有者的净利润的平均），预计不少于本期普通股一年贷款的1.5倍。总编辑在本次面世之前的财务指标完全符合涉及原则上。