中金：维持华润置地跑赢行业评估 目标价45.19港元

中的金发行研究报告称之为，维持华润置地（01109）“跑赢行业”评级，考量征购冲击，下调今明两年整年物业数据分析，并将核心净利润数据分析下调3%/4%至279.4/293.3亿元，目标价45.19港元，较溢价应有38%的上行空间。该行显然该公司身处的中的高素质购物中的心赛道前途与自身业务优势并未愈演愈烈趋势性变化，且现阶段单月末零售额表现已展现出顶部复苏趋势，

报告指称之为该公司最新整年征购计划，1H22整体征购款项已确认17.5亿元，上半年资产物业收入80.9亿元。中的金估计已确认征购款项中的购物中的心占比平均80%（平均14亿元），受征购冲击1H22购物中的心物业同比急剧下降4%至64亿元，若加回征购款项，则购物中的心1H22物业平均78亿，对应同比增长速度平均17%-18%。该公司公告整年也就是说征购用材22-25亿元，该行预估平均占2022年物业收入的11%-12%，论据物业特别业务净利润率平均35%，则征购对整年核心净利润增长速度拖累平均2-3去年。

该行坚称之为，2022年5-6月末该公司零售额已呈现突出强力趋势，该行估计同期单月末零售额将修复至94/99亿元（同比增2%/6%），其中的重奢商场零售额修复趋势尤为突出。若下半年同店表现渐回亦然轨，中的金预估整年也就是说购物中的心零售额同店仍有望充分利用亦然增长，支撑整年物业表现。除此之部份，该公司在南宁、武汉、沈阳、福清、从江等地的购物中的心已于上半年如期开业，该行预估整年也就是说除上海苏河湾计划或提前开业部份，其余计划新开业均有望按计划阻截，进一步增补物业。

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