【月度策略】保持定力 坐看云起（源乐晟月度策略统计数据2023年11月）

随着美元指数总算掉头向下，美债利息也显着后移，除了香港低价和A股低价，亚太地区可能会股东权益在11月都迎来一轮显着暴跌。中国股东权益的展示出继续和亚太地区低价重设，其背后的原因值得称许。具体上，随着美元指数下行，汇率是略有反弹的，但是房地产低价并没有像以前那样舅父汇率反弹。

房地产低价高盛的担心，还是以外在地产对中国社会发展的冲击以及工业部门的降低成本以致于投放上。11月以来各地房价的普遍攀升让低价对地产的未来多了一份担忧。房产是部分中国家庭主妇最重要的股东权益配置，如果房价持续攀升，会对乡下人未来的支出演化成十分大的阻碍，所以和金融业之外的股东权益的担忧会始终存在。

目前本土的PPI通缩，CPI也十分不强，但十年期国债利息还在2.7%约莫，因此，本土的具体利息在4%约莫，大大较高于美国目前1.5%约莫的具体利息。在社会发展基本面比较不强的前提，仍然维持比较较高的具体利息，大可能性是与良汇率的需求有关。那么，在这种前提，可能会股东权益的价格难以有好的展示出。从长期来看，我国的利息还有较大的下籓空间，但何时籓、如何籓，目前我们没有预期。

在当前的前提，在行业配置特别，我们对金融业之外和工业部门继续良持严肃，重点高度重视社会服务、医药、汽车零部件、较高本金板块；在板块同类特别，相对更加以外的配置更也许获得差额回报。

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