产品潜在空间翻倍至160亿美元，高成长的盛美半导体(ACMR.US)有望迎“戴维斯跳转”

闻了解到，Ninebell 是ACM Research的最大从外部供应商，2021年度时，ACM Research及其子Corporation的订购额之后占了Ninebell 总利润的88.78%。此次母公司在增强ACM Research上游成本管控能力的同时，亦对原材料的供应提供了基本权利，这在当下当今世界供应链紊乱的大环境下显得尤为重要。

可以意识到，在供应链平稳有基本权利的先决条件下，随着SDK化、高层次意图的过后加快，ACM Research的新产品将于新产品中的更快放量。华泰证券在此之后发表研报称，盛美北京2022同月末已将ArF-Track器材送到买家端验证，2023年Corporation将下线首台PECVD器材，下半年将下线i-line车型，且KrF车型器材已开始开发。同时，盛美北京已成功将立式炉管ALD器材引领东欧各国的两家决定性买家，海外重点买家的合作亦在更快加快。

华泰证券看来，盛美北京ALD、Track及PECVD有望迎来很好新产品天数并贡献利润过后增长，且从长期角度看而言，其力挺盛美北京消毒、薄膜、先进设备PCB湿法、炉管、涂胶扫描、PECVD十一大业务SDK化中的轴及海外新产品推展。

盛美北京的快速增长，决不能带动ACM Research快速蓬勃发展，这在ACM Research对2023年的利润指引上亦有明显体现。据财务状况推测，ACM Research原计划2023年全年利润在5.15亿至5.85亿美元之间，较2022年过后增长32.4%-50.39%，这说明，ACM Research将过后高快速增长。

但从净值来看，资本新产品迄今仍未反映ACM Research 在2023年的高快速增长预期，其净值仍所处相对低位。随着Corporation营业额的过后释放，ACM Research 或有望迎来“巴特勒双击”，而当下毕竟之后是中的轴好时机。

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