最纯的数据：全球锂电趋向于

/p>23Q2生产线使用量为5,8095吨SC5.3精铜矿，同环比+133.8%/49.3%，多曾达7年最大者/之比生产线使用量分列67,931/14,306吨精铜矿；年销使用量46,787吨（5.3%，因下雨原因深水港装有延时有1.17万吨精铜矿计入下一上半年），同环比+23.7%/117.1%，每年包销给雅化12万吨和盛新6万吨精铜矿，去年依赖于欠铜矿现象当年只能回补；根据我们测算其供给大将近在3-4万精铜矿。

2）要价：Q2 SC6精铜矿要价4,865美元/CIF，同环比-12.3%/-26.1%。

3）效率：Q2 FOB现金效率为830美元/吨，同环比+3.4%/-19.7%，但较其400美金效率的文化史低位仍有东北方。

4）总体规划：成功通过露天开采法延长了4-5年的铜矿业年限（2027-2028），目前为止完成第四阶段开采著手以独自延长年限。

其他这两项方面：

1）Sal De Vida：这两项总体规划总生产线能力 4.5 万吨 LCE，一期 1.5 万吨预估24年之中出厂（即便如此引导为 23H2 出厂），正试图完成卤水池和加的工厂土建。

2）James Bay：总体规划生产线能力32万吨精铜矿每年，正试图等待批准，施工方、机械工艺设备和漂移铜矿业设备分别已完成72.5%、94%和88%。

3.MRL：Mt Marion扩产这两项加的工厂建设已完成，Wodgina FY23售出使用量略略低于考虑到但二阶段扩产这两项方面完全符合考虑到

澳洲Mt Marion硫辉石铜矿（MRL 50%/赣锋50%）：

1）蔬果及供给：23Q2该铜矿生产线SC3.7精铜矿12万吨（兆SC6将近7.7万吨），同环比-6.3%/持平；经销SC3.7精铜矿12.2万吨（兆SC6将近7.8万吨），同环比-13.5%/-1.6%，FY23经销使用量将近30万吨SC6精铜矿，完全符合Q1调查报告之中谈及的减半后的引导；供给暂未谈及，但示范多曾达8个上半年蔬果计数其供给回升6.4万吨硫精铜矿；自当年6月初起不于是又委托赣锋原材料氢氧化硫并代为经销。

2）要价：23Q2精铜矿要价为2,589 USD/吨，同环比-2.1%/-23.1%，且呈现回升趋向于。

3）效率：由于这两项延期以及铜矿业排产问题，FY23（22H2-23H1）年均精铜矿FOB效率独自维持23Q1新引导的1,200-1,250 AUD/吨（SC6），略低于FY23第一季度月末数据分析的850-900 AUD/吨。

4）总体规划：加的工厂扩产至90万吨混合精铜矿（兆SC6精铜矿将近57-60万吨）这两项并未在6月初建设已完成（23Q1谈及为八月初之秋天已完成），预估下半年开始建树高品质精铜矿之上生产线使用量扩张；同时Mt Marion的露天铜矿和地下铜矿自订重要的油田充满信心。

澳洲Wodgina硫辉石铜矿（MRL 40%/ALB 60%）：

1）蔬果及供给：Q2生产线使用量为9.4万吨SC6精铜矿，环比-8.5%；年销使用量为8.5万吨SC6精铜矿，环比-24.4%，23Q1和Q2无散单经销，主要将的产品包销给雅宝生产线成硫盐的产品，FY23售出使用量为35.8万吨SC6精铜矿，略略略低于调整后引导37.5万吨SC6硫精铜矿；供给暂未谈及，但示范多曾达8个上半年蔬果计数其供给回升1.2万吨SC6硫精铜矿。

2）要价：Q2用于包销给ALB的精铜矿价钱为5,444 USD/吨，环比-8.6%，同时MRL谈及Q3包销价钱为3,739 USD/吨，环比减少31.3%；ALB所生产线硫盐Q2均价为40,484 USD/吨，环比-45.9%。

3）效率：Q2 SC6精铜矿FOB效率为925-975 AUD/吨，完全符合年均引导效率。

4）总体规划：目前为止有三条25万吨SC6硫精铜矿生产线能力产线，第二阶段回采的开发实习和预碎裂实习建设方面完全符合考虑到，著手在24年月初初投入用到，以支持这两项的三条计有75万吨硫精铜矿生产线能力充分释放；暂未谈及第四条产线建外观设著手。

4.PLS上坡和扩产好不容易，Finniss多曾达2年难曾达外观设计生产线能力

澳洲Pilbara硫辉石铜矿（PLS）：

1）蔬果及供给：Q2生产线使用量为16.28万吨，同环比+27.9%/9.9%，年销使用量为17.63万吨（SC5.3%），同环比+33.1%/22.2%，供给为4.34万吨，同环+41.1%/-23.8%；FY24（23H2-24H1）生产线使用量引导；也过70万吨SC5.7%。

2）要价：Q2要价为3714 USD/吨SC6.0%，同环比-13%/-32.7%，且呈现回升趋向于。

3）效率：Q2 FOB效率628AUD/吨，同环比-3.1%/0.65，CIF效率976AUD/吨，同环比-10.6%/-14.7%，肇因；也售价以及所有有权用到金回升。

4）总体规划：这两项Pilgan的工厂将近38万吨+Ngungaju的工厂20万吨精铜矿生产线能力，几乎满产；P680这两项10万吨自订生产线能力预估于23Q3出厂，23Q4曾达产；P1000这两项的32万吨自订生产线能力预估25Q1出厂，多于期生产线能力总体规划100万吨精铜矿。

澳洲Finniss硫辉石铜矿（Core Lithium）：

1）蔬果及供给：该铜矿于2023年2月初首次生产线精铜矿并于Q2开始经销，Q2产年销使用量为14,685/5,423吨精铜矿，生产线使用量环比+309.2%/11,096吨精铜矿，硫收率将近48%，供给12,851吨精铜矿；FY24引导生产线使用量8-9万吨，年销使用量9-10万吨；FY25（24H2-23H1）生产线使用量由于铜矿藏精制供应依赖于三个月初缺口以及加的工厂生产线能力上限将略略低于FY24。

2）要价：精铜矿要价将近为5,094 USD/吨SC5.6%，对应氢氧化硫不另有税效率将近为25.5万元，主要对雅化经销，履行3月初所签额外包销合同，价钱太低肇因似乎；也获取精铜矿优先购买有权。

3）效率：Q2 C1总效率为1,416 AUD/FOB，其之中包另有514 AUD所有有权用到金等，FY23C1除所有有权用到金将近为1,230 AUD/吨；FY24 C1效率不另有所有有权用到金预估为1,165-1,250 AUD/吨。

4）资源使用量：总资源使用量上升62%，这两项传统意义1.31%，兆LCE100万吨。

5）总体规划：BP33这两项可研调查报告在24Q1面世，目前为止其传统意义将近1.48%，兆LCE37万吨。

5.CORE Q2硫精铜矿生产线使用量1.47万吨，24年引导8-9万吨

23Q2Core硫精铜矿生产线使用量为14685吨，年销使用量为5423吨，C1 Cost 902 A$/t FOB，C1 cost plus royalties 1416 A$/t FOB

预估2024第一季度硫精铜矿生产线使用量引导为8-9万吨，年销使用量引导为9-10万吨，C1 Cost引导为 1165-1250 A$/t FOB

6.交强险云端资料库新缩_20230726

2023年07月初17日-07月初23日，铜奖第30周，7月初第3周：

车也整体：本周年销使用量410230辆，铜奖销售收入-2.96%，周度环比+8.61%；月初度一共年销使用量1123635，月初度一共销售收入-1.56%，月初度一共环比-12.65%；铜奖一共年销使用量10495497辆，铜奖一共销售收入+2.90%。

新能源车也：本周年销使用量146610辆，铜奖销售收入+40.12%，周度环比+6.41%；月初度一共年销使用量403547辆，月初度一共销售收入+40.91%，月初度一共环比-7.48%；铜奖一共年销使用量3343714辆，一共销售收入+39.20%。

7.欧洲各国委员会月初初车也年销使用量曾达540万辆 销售收入放缓17.9%

根据欧洲各国车也制造商协会(ACEA)最近公布的数据显示，欧洲各国委员会车也的的产品车也年销使用量销售收入放缓17.8%，曾达到1,045,073辆。

6月初，正因如此电动车的的产品%有率从10.7%飙升至15.1%，首次；也过台车%有率。然而汽油车仍%据了最大者的%有率，%36.3%。

2023年月初初，欧洲各国委员会车也年销使用量销售收入放缓17.9%，总计曾达到540万辆。

据报道，当年月初初，我国车也出口使用量曾达到214万辆。其之中新能源车也出口53.4万辆，销售收入放缓1.6倍。

根据数据分析机构Cys数据分析，在2025年，之中国车也的产品在欧洲各国的的产品的第二季度上半年强化至16.5%。

8.硫电排产较弱复苏

飞轮：23Q1旧金山飞轮单机778MW/2145MWh，同减19/25%，23年4月初末通知使用量曾达30GW，环缩4%，旧金山大储23年上半年重回100%以上放缓；

欧洲各国各国飞轮22年13-15Gwh，同缩150%+，当年1-6月初招标；也30Gwh，4月初末开始需求明显好转，当年预估多曾达2倍放缓至40Gwh+，工商业飞轮的的产品挑起预估单机；也4Gwh，销售收入放缓300%+；

欧洲各国户储月初初需求淡季叠加去供给售出疲软，预估4上半年初将有所恢复；非洲因缺超人储需求尤其旺盛；全球飞轮三年的CAGR为60-80%，飞轮电动机/PCS和飞轮电池双龙收入。

电动车：欧洲各国各国6月初季之中后期冲使用量年销使用量曾达80.6万辆，同环比+35%/+12%，第二季度30.7%，1H销375万辆，销售收入+44%，终端年销使用量略好于考虑到；欧洲各国6月初大众文化9国电动车年销使用量23.5万辆，同环比+30%/+23%，恢复力度亮眼，年均预估年销使用量300万辆，缩20%；

旧金山6月初销13万辆，同环比+60%/+7%，1H一共69万辆，销售收入+52%，完全符合考虑到，年均考虑到160万辆，销售收入+60%。排产端，7月初环比缩5~10%，8月初双龙预示排产引导10-20%，旺季过后；Q3新兴产业部分环节价钱进一步北行，收入前提带入上部区间，行业加速生产线能力出光绪年间。预估23年全球电动车年销使用量仍可以维持30%放缓。

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