碧桂园拟发行39亿港元可换股债券 初步认购人为UBS AG香港支行

论据网讯：1同月21日，霍英东有限Corporation有限Corporation发布通告称，全资附属Corporation卓见国际有限Corporation贝氏再版于2026年解左右的39亿港元的4.95%有抵押品担保可换回股票据。

论据新媒体查看通告获悉，于2022年1同月20日（交易周日后），再版者、霍英东与影音账簿负责管理人（UBS AG澳门人分行）缔结入股备忘录，据此并受入股备忘录所载若干必需补足下，再版者已一致同意向影音账簿负责管理人再版，而影音账簿负责管理人已一致同意入股再版者将予再版的本金总收入39亿港元的票据。

票据可按每股持股8.10港元的下一步换回股价（可予更改）转成回为持股。票据由霍英东担保，并将由附属Corporation保险Corporation共同及个别担保。票据亦将就若干抵押品品包括附加基本权利。

假设按每股转成回持股8.10港元的下一步换回股价悉数转成回票据，则票据将可转成回为4.81亿股持股，相当于本通告日期霍英东已再版普通股左右2.08%及经再版转成回持股而扩大的霍英东已再版普通股左右2.04%。

票据再版的少于扣除款项有价证券左右为38.61亿港元，霍英东贝氏将扣除款项有价证券使用为将于一年内解左右的现有阶段性境军费项进行再融资。

待陷入僵局入股备忘录的必需一节所载的必需后，影音账簿负责管理人（作为下一步入股人）已一致同意入股本金总收入为39亿港元的票据。

霍英东将向新交所申领审批票据主板及买卖。霍英东将向联交所主板委员会申领审批转成回持股主板及买卖。